20230709复盘
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盘面综述
全周指数冲高回落,五月底以来的震荡仍在延续。后半周的调整,有外盘影响,盘后恒生指数期货有改善,预示周初的修复预期。在震荡格局下,后续如有对3150点附近的再次回踩,也是暂以二买的思路来看待,整体是不悲观的。
波段上其实是比较模糊的,中继或是筑底。从科创50围绕1000点反复,创业板2118-2122点的特征看,倾向于不至于再破位,但不可太过主观。所以在当下的考量,仍需注意攻守兼备,出现相对极端行情也不至于太被动,毕竟当下并不是很容易赚钱的阶段。
大局观和板块热点
市场缺少主线,连板周期也以退潮倾向居多,机会以冰点缓和居多,比如周初20cm断档,以及压到3板甚至2板的高度。20cm局部爆发方向在反制逻辑下的小金属,低位事件驱动,其余的也是以创次新、小盘居多。华脉科技、南方精工、林州重机等高位退潮并不友好,所以思路上也是低位的反包、或是首板试错为主,后文会做说明。
AI方向依然是亏钱效应居多。核心、尚能横住的仍是CPO,算力、业绩属性的支持。
中际、新易盛多有海外加单传闻,光库、华工、铭普、东田微、联特等有资金维护。
独立的新技术、代工,以及小盘优势,保持着趋势性,仍然是十倍股的核心方向。
服务器和存储,浪潮、拓维,香农、德明利等也代表着分支的逆势,留意前排。
AIGC、应用承压,昆仑万维仍未企稳,掌趣、姚记、人民网、山大地纬持续调整。
游戏传媒、算力模型仍是左侧思维,反弹弹性带来性价比,但需要消息或业绩驱动。
好现象是,讯飞、金山,以及云从、大华等有局部企稳的动作,有利于守住下限。
汽车方向具备容量和活跃资金。目前无人驾驶的关注度较高,浙江世宝、赛力斯等。
小表格不少,包括辅助驾驶、智能座舱、激光雷达、线控、惯性等分支的挖掘。
光庭、万集、经纬、华安,以及伯特利、科博达、华依等,趋势思维来看待。
机器人,分化加大,消息面也有落地。南方精工、中大力德前核心不同程度压力。
昊志、优德高弹性,爱仕达、科力尔反复反包,以及双飞、大叶等做低位尝试。
其余电机、本体、机器视觉等也有轮动,板块需要消化和沉淀,再做定性。
光伏、新技术,主要围绕电池片、大储的业绩,topcon和PET铜箔的订单催化。
钧达、爱旭有所走弱,以及上能、科华数据。英联、宝明、东威等类似上周机器人。
小金属、反制,低位启动,云南锗业、中国铝业,以及稀土永磁,中国稀土。
这里短期有爆发力,但后续更适合核心趋势,聚焦锗镓、稀土永磁辨识度为主。
明日策略和关注方向
机会:前排共振的思路居多,主板留意反包,20cm注意首板的试错,地位低价、创次新小盘仍更容易挖掘到。
中线方面,仓位保持在中高水平。仍是以AI方向居多,应用属性的超跌关注为主。对于业绩和算力的强趋势品种也会多加跟踪和留意。
指数上,暂以修复预期来看待,小共振出来的方向以3-5天的小周期看待,不适合格局。情绪上仍需耐心等待AI主跌方向的稳住,对于活跃资金以及整体量能的释放,下周也将面临7月中旬业绩预告的小节点,注意观察超预期的方向,供参考。
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